Organizzato da Consultique SIM, società veronese di consulenza finanziaria indipendente presieduta da Cesare Armellini, il Master, con taglio operativo per acquisire la metodologia di esercizio della professione, ha lo scopo di trasferire ai futuri consulenti tutto il know how per essere subito operativi, dal momento che nei primi mesi del 2010 vedrà la luce l’Albo dei professionisti e delle società di consulenza finanziaria indipendente. Il 18 novembre scorso, infatti, la Consob ha pubblicato la Bozza di Regolamento riguardante i Consulenti e le Società di Consulenza Finanziaria, che sarà in consultazione fino al 4 dicembre p.v.: un importante passo avanti nella definizione della materia.
Le giornate in aula sono 14 e possono essere frequentate in modo flessibile, a seconda delle esigenze dei partecipanti. Gli argomenti spazieranno dall’avvio di uno studio professionale, all’analisi dei prodotti finanziari, alla creazione di asset allocation con strumenti efficienti, fino alle lezioni pratiche di utilizzo dei software esclusivi dedicati ai consulenti fee-only e all’acquisizione delle tecniche di pianificazione patrimoniale (il programma completo è scaricabile su www.consultique.com). Il Master è rivolto a promotori finanziari, bancari, consulenti indipendenti e commercialisti interessati ad acquisire le competenze necessarie per intraprendere la strada della consulenza in assenza di conflitti d’interesse.