Ubi Banca lancia bond (subordinato) che rende il 4,6%

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L’obbligazione Tier2 verrà collocata sul mercato con un pool di banche.

Andrea Telara di Andrea Telara8 marzo 2017 | 10:57

Ubi banca ha lanciato il collocamento di un bond subordinato (Tier2), con le prime indicazioni di rendimento che si attestano in area 4,625%. Lo ha riferito Ifr, servizio di proprietà Thomson Reuters. L’istituto di credito guidato da Victor Massiah ha incaricato ieri un gruppo di banche di gestire l’emissione che ha scadenza 10 anni e mezzo e una call dopo 5 anni e mezzo. Il titolo, come ricorda l’agenzia Reuters, verrà emesso nell’ambito del programma Emtn da 15 miliardi di euro della banca e ha un rating atteso Ba3 per Moody’s, BB per S&P, BB+ per Fitch e BBB per Dbrs. Le banche incaricate sono Citigroup, Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Hsbc, JP Morgane Ubs Investment Bank


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