Mediobanca annuncia che si è concluso il collocamento di un Exchangeable Bond Convertibile in azioni ordinarie Mediolanum, con scadenza 2015, per un ammontare pari a 75,5milioni di euro.
Il collocamento realizzato mediante un’offerta riservata ai soli investitori qualificati in Italia e all’estero, con esclusione degli Stati Uniti d’America, Canada e Giappone, si è concluso con l’integrale sottoscrizione dell’offerta. Il premio di conversione ed il coupon sono stati fissati rispettivamente al 30% e al 2.625%. Il prezzo finale di conversione è stato fissato a 5,28 euro. Il regolamento e consegna dei bond è atteso per il 12 Marzo 2010.
In questo modo Mediobanca ha sciolto la quota dell’1,9% detenuta in Mediolanum che le aveva richiesto l’Antitrust la cui scadenza iniziale era stata fissata al 30 giugno 2009 e successivamente prorogata.