UniCredit ha in fase di lancio un covered bond con durata quinquennale. Ha già al lavoro un pool di banche che, secondo quanto risulta a Radiocor, è costituito da Bnp Paribas, Hsbc, Ing, Rbs e gli stessi uffici dell’emittente. Il lancio, per la festività odierna della piazza londinese, è atteso per i prossimi giorni se non addirittura per domani.
L’emissione messa in cantiere da UniCredit avrà come sottostante mutui residenziali italiani “di qualità”. Per questo gli addetti ai lavori prevedono che il nuovo strumento di debito di UniCredit potrà vantare il massimo rating (“Aaa”) da parte delle principali agenzie di valutazione. Il covered bond, secondo le indiscrezioni, sarà denominato in euro, avrà un taglio benchmark. Per quanto riguarda la cedola gli esperti prevedono che sarà molto probabilmente di tipo variabile, in linea con quanto visto per analoghe emissioni nel recente passato.