EFPA Italia, nasce nel gennaio 2002 per iniziativa di Anasf (Associazione Nazionale Promotori Finanziari). E’ una fondazione che promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza esami di livello €FP™ (€uropean Financial Planner), €FA™ (€uropean Financial Advisor) e D€FS (Diploma €uropean Financial Services).
La fondazione italiana è affiliata ad €FPA – €uropean Financial Planning Association – un’associazione indipendente, con sede a Rotterdam, della quale fanno parte 12 nazioni europee.
Scopo dell’associazione è lo sviluppo in Europa del financial planning (pianificazione finanziaria), per arrivare alla costruzione di un profilo professionale riconosciuto e valido in tutto il continente. A oggi, in Europa, sono oltre 8.000 i professionisti certificati €FP™(€uropean Financial Planner) e €FA™(€uropean Financial Advisor).
Ma che cosa sono le certificazioni €FA™ ed €FP™? Sono riconoscimenti che vengono rilasciati al superamento di un impegnativo esame.
Nel caso della certificazione €FA™ si tratta di un esame scritto, nel caso della certificazione €FP™ sono 2 le prove da superare: una scritta a risposta multipla e un case study preparato a cura del comitato scientifico di €FPA Italia.
I programmi di studio su cui si basa la preparazione agli esami, vengono fissati a livello europeo: per entrambe le certificazioni vertono su materie economiche e finanziarie (con livelli differenti di approfondimento).
Per mantenere nel tempo in modo continuativo la certificazione rilasciata da €FPA Italia è necessaria la frequenza di corsi accreditati della durata pari ad un minimo di 20 ore annue.
Esiste inoltre un ulteriore livello formativo, propedeutico al conseguimento delle certificazioni €FA™ ed €FP™: il Diploma in €uropean Financial Services, D€FS.
Questo livello permette al professionista che segue gli appositi corsi certificati da €FPA Italia e supera l’esame finale di formulare alla propria clientela proposte in materia di prodotti di investimento e assicurativo-previdenziali con maggiore accuratezza che in assenza di una tale base formativa.
Nel prosieguo del suo percorso educational, il professionista D€FS potrà quindi avvicinarsi con una base già solida ai più impegnativi livelli €FA™ ed €FP™.
Nel 2010 – grazie all’attività sviluppata e portata avanti negli anni dalla fondazione €FPA Italia nel campo della formazione di qualità – sono ormai 2.896 i professionisti certificati €FA™, 328 quelli con qualifica D€FS e 53 i professionisti certificati €FP™ per un totale che supera i 3.200 professionisti in possesso della certificazione €FPA.
Come sottolinea Sergio Boido, presidente della fondazione, bisogna «rafforzare e armonizzare l’offerta formativa per le figure professionali operanti nel settore finanziario, realizzare programmi formativi ispirati da criteri rigorosi e convincere le istituzioni finanziarie a far conseguire la certificazione a tutti o ai loro migliori operatori finanziari, in base a strategie aziendali orientate all’incremento della qualità e alla qualificazione professionale dell’offerta, oltre a diffondere la cultura di un aggiornamento professionale costante e continuativo nel tempo.
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