EFPA Italia rilancia la sfida certificazione

EFPA Italia, nasce nel gennaio 2002 per iniziativa di Anasf (Associazione Nazionale Promotori Finanziari). E’ una fondazione che promuove standard formativi di qualità, certifica corsi e organizza esami di livello €FP™ (€uropean Financial Planner), €FA™ (€uropean Financial Advisor) e D€FS (Diploma €uropean Financial Services).
La fondazione italiana è affiliata ad €FPA – €uropean Financial Planning Association – un’associazione indipendente, con sede a Rotterdam, della quale fanno parte 12 nazioni europee.
Scopo dell’associazione è lo sviluppo in Europa del financial planning (pianificazione finanziaria), per arrivare alla costruzione di un profilo professionale riconosciuto e valido in tutto il continente. A oggi, in Europa, sono oltre 8.000 i professionisti certificati €FP™(€uropean Financial Planner) e €FA™(€uropean Financial Advisor).
Ma che cosa sono le certificazioni €FA™ ed €FP™? Sono riconoscimenti che vengono rilasciati al superamento di un impegnativo esame.
Nel caso della certificazione €FA™ si tratta di un esame scritto, nel caso della certificazione €FP™ sono 2 le prove da superare: una scritta a risposta multipla e un case study preparato a cura del comitato scientifico di €FPA Italia.
I programmi di studio su cui si basa la preparazione agli esami, vengono fissati a livello europeo: per entrambe le certificazioni vertono su materie economiche e finanziarie (con livelli differenti di approfondimento).
Per mantenere nel tempo in modo continuativo la certificazione rilasciata da €FPA Italia è necessaria la frequenza di corsi accreditati della durata pari ad un minimo di 20 ore annue.
Esiste inoltre un ulteriore livello formativo, propedeutico al conseguimento delle certificazioni €FA™ ed €FP™: il Diploma in €uropean Financial Services, D€FS.
Questo livello permette al professionista che segue gli appositi corsi certificati da €FPA Italia e supera l’esame finale di formulare alla propria clientela proposte in materia di prodotti di investimento e assicurativo-previdenziali con maggiore accuratezza che in assenza di una tale base formativa.
Nel prosieguo del suo percorso educational, il professionista D€FS potrà quindi avvicinarsi con una base già solida ai più impegnativi livelli €FA™ ed €FP™.
Nel 2010 – grazie all’attività sviluppata e portata avanti negli anni dalla fondazione €FPA Italia nel campo della formazione di qualità – sono ormai 2.896 i professionisti certificati €FA™, 328 quelli con qualifica D€FS e 53 i professionisti certificati €FP™ per un totale che supera i 3.200 professionisti in possesso della certificazione €FPA.
Come sottolinea Sergio Boido, presidente della fondazione, bisogna «rafforzare e armonizzare l’offerta formativa per le figure professionali operanti nel settore finanziario, realizzare programmi formativi ispirati da criteri rigorosi e convincere le istituzioni finanziarie a far conseguire la certificazione a tutti o ai loro migliori operatori finanziari, in base a strategie aziendali orientate all’incremento della qualità e alla qualificazione professionale dell’offerta, oltre a diffondere la cultura di un aggiornamento professionale costante e continuativo nel tempo.

Trovi tutti gli approfondimenti
sul mondo della consulenza
su Advisor.
Tutti i mesi in edicola.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!