L’evento, sottotitolato Le nuove sfide nella consulenza e nella pianificazione finanziaria: la certificazione, una risposta di qualità, presenterà contenuti formativi – validi per l’acquisizione di 12 ore di mantenimento da parte dei Professionisti Certificati – di grande spessore. Venerdì 12, dopo i saluti inaugurali, si terrà il seminario su La pianificazione finanziaria come strumento di gestione della relazione con la clientela, che verrà condotto da Sergio Sorgi, grande esperto del settore, specie su argomenti previdenziali.
A seguire sarà il momento dei Main Partner dell’evento, che avranno a disposizione brevi spazi di 30 minuti per intervenire su temi che i Professionisti del risparmio affrontano quotidianamente, quali la gestione attiva, l’evoluzione del rischio, la ricerca di performance nei mercati attuali e il sempre più grande impatto dell’ecologia sulla finanza. Chiuderà la prima giornata di lavori una tavola rotonda su I diversi approcci alla consulenza secondo i protagonisti: una overview europea moderata da Sara Silano e preceduta da una prolusione di Jean Paul Servais, esponente di primo piano del CESR (Committee of European Security Regulators). Ma non è tutto: in parallelo alle sessioni gestite dai Main Partner, avranno luogo i Think Tank di €FPA Italia, ossia dei mini-meeting interattivi, tra gruppi di massimo 20 partecipanti , coordinati ciascuno da un componente del Comitato Scientifco di €FPA Italia e preparati online nelle settimane precedenti l’evento su contenuti specifici riguardanti la professione.
La giornata di sabato 13 novembre si aprirà con il seminario Tolleranza al rischio nelle decisioni di investimento: la prospettiva dell’economia e delle neuroscienze tenuto da Caterina Lucarelli e Gianni Brighetti, che esporranno i risultati della loro ricerca – di assoluto livello internazionale – sulle sorprendenti interazioni tra tolleranza al rischio e decisioni finanziarie, basandosi su di un approccio a metà tra neuroscienze, economia e matematica. La struttura dei contenuti riprodurrà quella della prima giornata, pertanto interverranno a ruota i Main Partner sui rapporti tra produzione e distribuzione dei prodotti, sull’ottimizzazione dei portafogli tramite il giusto mix di coefficienti tecnici e sulla finanza comportamentale. Anche in questo caso i Think Tank, per i quali l’attesa è altissima, faranno da corollario alle sezioni appena descritte. L’appuntamento romano di €FPA Italia si concluderà nel pomeriggio con la Tavola Rotonda Dal progetto Leonardo “€FA™ ”alla certificazione professionale: soluzioni Mifid compliant a garanzia e tutela del risparmiatore, moderata da Marco Liera e con la partecipazione di relatori importanti quali la CONSOB, Adiconsum (associazione di risparmiatori), CAIA (associazione USA di certificazione tra gestori di fondi alternativi) e CII UK , prestigiosa sigla della certificazione nella consulenza molto diffusa nel Regno Unito.