Qui di seguito un estratto dal vademecum per riconoscere un buon promotore finanziario, tratto dall’ultimo numero del Plus 24
1 Verificare l’iscrizione all’Albo dei promotori finanziari ed eventualmente la presenza di sanzioni sul sito Consob. Per ulteriori verifiche sentire le associazioni di categoria
2 Conservare tutte le documentazioni relative agli investimenti
3 Verificare che il proprio consulente segua con un certa frequenza corsi formativi qualificanti.
4 Spiegare al meglio al pf le proprie esigenze finanziarie, al fine di ottenere il profilo più consono.
5 Condividere le scelte di investimento sulla base di quanto imposto dalla Mifid
6 Niente cash, mai denaro contante
7 No alle intestazioni personali, solo all’intermediario
8 Occhio alla parlantina e alle tecniche di vendita con termini astrusi
9 Cercare di comprendere il più possibile
10 Diffidate dalle super performance, i rendimenti passati non rappresentano l’andamento futuro.