Ubi Banca Private Investment è nata il 1° gennaio 2008 dalla fusione tra Ubi Sim e Banca Lombarda Private Investment, attive rispettivamente nel settore della promozione finanziaria e del private banking. Appartenente al gruppo Unione di banche italiane – che conta su 2.000 filiali e oltre 4 milioni di clienti – la banca opera attraverso una rete di circa 800 professionisti tra promotori finanziari e private banker (secondo i dati Assoreti i pf erano 760 a fine agosto 2011 e la raccolta netta ammontava a 10,2 milioni). La rete è presente in tutta Italia con 26 filiali e circa 50 punti operativi e le sue consistenze patrimoniali sono stimate a fine giugno in 5,4 miliardi di euro.