Bond bancari, anche Banco Popolare si fa contagiare dall’entusiasmo

NUOVO COVERED BOND A TRE ANNI – Anche Banco Popolare torna sul mercato obbligazionario dopo mosse analoge compiute la settimana scorsa da UniCredit, Intesa Sanpaolo, Bpm e Creval (qui la notizia). L’istituto di credito guidato dall’a.d. Pierfrancesco Saviotti ha lanciato un covered bond a tre anni da 1,25 miliardi di euro.

ORDINI PER 5 MILIARDI DI EURO – Gli ordini hanno raggiunto i 5 miliardi di euro, permettendo di ridurre lo spread a 310 punti base sul midswap dopo una ‘guidance’ iniziale indicata a 340 punti base. Banco Popolare per l’obbligazione si è affidata ai servizi di un pool di banche composto da Banca Aletti, Banca Imi, Bank of America-Merrill Lynch, Citigroup, Goldman Sachs e Natixis.

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