PROFILATURA DELLA CLIENTELA – Nell’ambito dell’accordo di collaborazione con Assoreti, il Centro Arcelli per gli studi monetari e finanziari (Casmef) della Luiss ha elaborato una ricerca finalizzata a fornire un contributo metodologico alla redazione di questionari per la profilatura della clientela, in linea con i più recenti orientamenti dell’Esma in materia di adeguatezza degli investimenti e con le valutazioni espresse in un recente Discussion Paper della Consob su “La rilevazione della tolleranza al rischio degli investitori attraverso il questionario”, a cura di Nadia Linciano e Paola Soccorso.
PRESENTAZIONE L’8 FEBBRAIO A MILANO – La ricerca verrà presentata a Milano l’8 febbraio all’Auditorium San Fedele di Via Hoepli 3/b. Più in dettaglio, nell’ottica di valorizzare l’impiego del questionario, viene proposto un percorso per la redazione del test nel quale si parte dal concetto economico di avversione al rischio per arrivare, attraverso una serie di aggiustamenti basati sui risultati ottenuti dalla recente letteratura economica e finanziaria, alla definizione di tolleranza al rischio e alla classificazione degli investitori. La concreta redazione del questionario dipenderà dalle esigenze strategiche, dalla tipologia di clientela e dal mercato di riferimento di ciascun intermediario.