NUOVA EMISSIONE PER CREDEM – Credem ha collocato un covered bond a sette anni per 500 milioni di euro, con una cedola lorda annua pari al 3,25%, equivalente a 180 punti base sopra il mid-swap. Il collocamento, ha fatto sapere l’istituto di credito emiliano, rientra nel programma di Obbligazioni bancarie garantite costituito in data 2 dicembre 2010, per un ammontare massimo 5 miliardi di euro e interamente assistito da mutui residenziali.
DOMANDA PER 1,6 MILIARDI – I fondi raccolti saranno destinati all’ordinario svolgimento dell’attività bancaria e creditizia di Credem. Il rating atteso per questa emissione è di ‘A2’ da parte di Moody’s e di ‘A+’ da parte di Fitch. Secondo quanto reso noto dalla banca, la domanda è stata oltre tre volte superiore all’offerta, pari in complesso a 1,6 miliardi. L’emissione è stata gestita da un sindacato di collocamento composto da Barclays Bank, Ing Bank Nn, Natixis, Royal Bank of Scotland, Société Générale Corporate & Investment Banking.