NUOVA EMISSIONE – UniCredit ha lanciato sul mercato obbligazionario un’emissione di covered bond (il sottostante è costituito da mutui residenziali italiani di alta qualità) a sette anni. L’emissione ha carattere benchmark, quindi con un obiettivo di raccolta di almeno 500 milioni di euro. Lo riferisce l’agenzia di stampa Radiocor.
CHI GESTISCE L’ASTA – L’asta è gestita in qualità di lead manager da Banca Imi, Deutsche Bank, Jp Morgan, Lloyds, Santander e dalla stessa UniCredit. La guidance di prezzo è di 100 punti base sopra il midswap e i rating attesi per questa emissione sono di A2/Aa/A rispettivamente da Moody’s, S&P e Fitch. Il bond pagherà un coupon annuale.