NUOVA EMISSIONE BENCHMARK – Ubi Banca ha lanciato un’emissione di obbligazioni bancarie garantite benchmark a sette anni a tasso fisso per 1,25 miliardi di euro, nell’ambito del programma covered bond del gruppo. Gli ordini ricevuti, da parte di oltre 150 investitori (il 60% istituzionali esteri e il 40% italiani), sono stati pari coplessivamente a circa 2,1 miliardi di euro. È stata prevalente la sottoscrizione da parte dei fondi d’investimento (60%), seguita da quella delle assicurazioni e dei fondi pensione (19%) e infine dalle banche (18%).
TUTTI I DETTAGLI – L’operazione è stata prezzata a un livello pari al tasso mid-swap +148 punti base, la cedola è del 3,125% pagabile in via posticipata il 14 ottobre di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato a 99,864%. La data di regolamento sarà il 14 ottobre 2013, mentre la scadenza è fissata al 14 ottobre 2020. I joint bookrunner incaricati della distribuzione del titolo sono Barclays, Credit Agricole, Deutsche Bank, Natixis, Société Générale Cib e UniCredit.