EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA A 5 ANNI – Intesa Sanpaolo ha lanciato un’emissione obbligazionaria senior per un totale di 1,25 miliardi di dollari destinata esclusivamente ai mercati americano e canadese. Si tratta di un bond a tasso fisso che scadrà al termine di un periodo di 5 anni e due mesi. La cedola semestrale, pagabile in via posticipata il 15 gennaio e il 15 luglio di ogni anno a partire dal 15 gennaio 2014 fino a scadenza, è pari a 3,875% per anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,981%.
IL RENDIMENTO A SCADENZA – Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è il 3,88% annuo e lo spread totale per l’investitore è pari al rendimento del titolo di Stato americano a 5 anni +260 punti base per anno. La data di scadenza del bond è prevista per il 19 gennaio 2019. La data di regolamento dell’emissione obbligazionaria è prevista per il 4 novembre 2013. I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca Imi, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan Securities. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Baa2 da Moody’s, BBB da Standard & Poor’s, BBB+ da Fitch e A (low) da DBRS.