Fineco, Giausa: ecco come cambierà la figura del promotore finanziario

LA FIGURA DEL FINANCIAL PLANNER Fineco punta dritto sulla consulenza, nella convinzione che in Italia la figura del financial planner stia assumendo uno status professionale e sociale che da alcuni decenni caratterizza negli Stati Uniti la figura del financial planner. Lo ha spiegato Carlo Giausa, direttore servizi di investimento di FinecoBank in un’intervista a Milano Finanza. Un altro aspetto importante, ha continuato il manager, “riguarda l’evoluzione del concetto di consulenza che la nuova Mifid introdurrà nel mercato europeo dopo l’esempio anglosassone che ha portato le autorità inglesi a vietare le retrocessioni delle commissioni da parte delle società di gestione a favore del collocatore”.  Fineco continuerà dunque a investire sui servizi di advisory, “che uniscono all’ottimizzazione del rischio di portafoglio la trasparenza della remunerazione”, ha concluso Giausa.

I PROGETTI PER IL 2014 – Quanto ai progetti della società per il 2014, Giausa ha spiegato che continuerà a pieno ritmo il progetto Wealth Advisory Forum, che riguarda i 140 wealth advisor più qualificati della rete, un riferimento per la clientela di fascia alta. “A questi professionisti sono dedicati percorsi formativi su temi come la family  governance, l’asset protection e il patrimonio immobiliare”.

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