INTESA SANPAOLO – Nuove emissoni di obbligazioni bancarie garantite per Intesa Sanpaolo e Ubi Banca. Per Ca’ De Sass si tratta di un’emissione da 1,25 miliardi di euro destinata ai mercati istituzionali e con tasso fisso a 12 anni. Si tratta di un’operazione a valere sul programma di emissione di 20 miliardi di euro assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo. La cedola del 3,25% è pagabile in via posticipata il 10 febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,892%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,261% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 108 punti base, 73 punti base sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sarà il 10 febbraio 2014.
UBI BANCA – Ubi Banca ha lanciato invece un’emissione di obbligazioni bancarie garantite benchmark a 10 anni a tasso fisso per 1 miliardo di euro a valere sul programma covered bond del gruppo. L’emissione ha ricevuto ordini da oltre170 investitori istituzionali, per un totale di oltre 4 miliardi di euro. Il bond è stato sottoscritto per il 70% da investitori esteri e per il 30% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei fondi d’investimento (65%), seguiti da assicurazioni e fondi pensione (16%) e banche (17%). L’operazione è stata prezzata ad un livello pari al tasso mid-swap 10 anni + 118 punti base, la cedola 3,125% è pagabile in via posticipata il 5 febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato a 99,949%. La data di regolamento sarà il 5 Febbraio 2014.