Banche, nuove emissioni obbligazionarie per Intesa e Ubi

INTESA SANPAOLO – Nuove emissoni di obbligazioni bancarie garantite per Intesa Sanpaolo e Ubi Banca. Per Ca’ De Sass si tratta di un’emissione da 1,25 miliardi di euro destinata ai mercati istituzionali e con tasso fisso a 12 anni. Si tratta di un’operazione a valere sul programma di emissione di 20 miliardi di euro assistito in massima parte da mutui ipotecari residenziali e commerciali ceduti da Intesa Sanpaolo. La cedola del 3,25% è pagabile in via posticipata il 10 febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,892%. Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,261% annuo. Lo spread totale per l’investitore è pari al tasso mid swap + 108 punti base, 73 punti base sotto il BTP di pari scadenza. La data di regolamento sarà il 10 febbraio 2014.

UBI BANCAUbi Banca ha lanciato invece un’emissione di obbligazioni bancarie garantite benchmark a 10 anni a tasso fisso per 1 miliardo di euro a valere sul programma covered bond del gruppo. L’emissione ha ricevuto ordini da oltre170 investitori istituzionali, per un totale di oltre 4 miliardi di euro.  Il bond è stato sottoscritto per il 70% da investitori esteri e per il 30% da investitori italiani. E’ stata prevalente la sottoscrizione da parte dei fondi d’investimento (65%), seguiti da assicurazioni e fondi pensione (16%) e banche (17%). L’operazione è stata prezzata ad un livello pari al tasso mid-swap 10 anni + 118 punti base, la cedola 3,125% è pagabile in via posticipata il 5 febbraio di ogni anno. Il prezzo di riofferta è stato fissato a 99,949%. La data di regolamento sarà il 5 Febbraio 2014.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!