EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA – Banco Popolare ha collocato presso gli investitori istituzionali un prestito obbligazionario senior a 5 anni nell’ambito del proprio programma Emtn per un ammontare di 1,25 miliardi di euro. Il bond, con cedola a tasso fisso, presenta un rendimento finale pari al mid-swap corrispondente aumentato di 255 punti base. L’operazione, inizialmente annunciata con un’indicazione di rendimento pari al tasso mid swap a 5 anni incrementato di uno spread di 275 punti base, è stata prezzata al tasso mid swap+255 punti base, grazie all’imponente ammontare della domanda ed ai numerosi ordini registrati (superiori a 400 per un importo complessivo maggiore di 6 miliardi di euro), con una partecipazione particolarmente significativa e qualificata di asset manager, banche e assicurazioni.
I FONDI RACCOLTI – Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori dei Paesi europei, in particolare Regno Unito (circa 38,5%), Francia (circa 6%), Germania (circa 5,5%), Svizzera (circa 3%), Benelux (circa 2,5%), Spagna e Portogallo (circa 2,5%), oltre a quelli del mercato domestico (circa 36,5%). L’emissione è stata condotta da Banca Aletti & C., BofAML, Goldman Sachs International, Mediobanca e Nomura in qualità di joint book runner. I fondi raccolti, che saranno destinati alla corrente gestione aziendale, contribuiranno a rafforzare la posizione di liquidità del gruppo e l’allungamento della scadenza del debito, ha fatto sapere Banco Popolare.