IL PREMIO – Da Lombard Odier a Rothschild Wealth Management, da Credit Suisse a Union Bancaire Privee e Bnp Paribas Wealth Management. Sono molti i nomi noti nel panorama del private banking e del wealth management che compaiono nella lista dei vincitori del premio WealthBriefing 2015 in Svizzera, assegnato dalla rivista online e sito d’informazione WealthBriefing (editi da ClearView Publishing). Il riconoscimento, la cui versione elvetica ha visto la luce nel 2014, si è focalizzato su tre categorie principali: esperti (individui e gruppi), prodotti e servizi per wealth manager, clienti e istituzioni.
Ecco tutti i nomi dei premiati nel corso della cerimonia tenutasi lo scorso 26 marzo.
PRIVATE BANKING
• Private bank domestica: Lombard Odier
• Prvate bank straniera: Rothschild Wealth Management
• Team dedicato ai clienti hnw in Svizzera: Lombard Odier
• Team dedicato a clienti uhnw internazionali: Credit Suisse
• Team di wealth planning: Union Bancaire Privee
• Offerta family office: Bnp Paribas Wealth Management
• Team per i clienti regionali: Hsbc Private Bank (Suisse) – Middle Eastern clients offering
• Iniziative per i clienti: Union Bancaire Privée (FOSS Family Office Services Switzerland)
• Best end-to-end client experience process – Editors award: Barclays
INVESTMENT MANAGEMENT
• External asset manager: TCA Asset Management
• External asset manager platform – Editors award: Barclays
• Fund manager: Bellevue Asset Management
• Fund manager alternativo: Bellevue Asset Management
MARKETING/PR
• Campagna online/stampata: IG Bank
• Nuovo brand/rebranding: Bnp Paribas Wealth Management
CLIENTI PRIVATI
• Team legale: Baker & McKenzie, Switzerland
• Trust indipendente o comoagnia fiduciaria: Rawlinson & Hunter Trustees
• Boutique – Editor award: TCA Asset Management
TECNOLOGIA NEL WEALTH MANAGEMENT (venditori)
• Soluzoni front office: Avaloq
• Soluzioni transaction processing – Editor award: ERI Bancaire
• Gestione di portafoglio: Advent
• Comunicazione e reporting ai clienti: Advent
• Soluzioni outsourcing – Editor award: BRT
TECNOLOGIA NEL WEALTH MANAGEMENT (qualunque organizzazione)
• Soluzioni di risk prifiling e risk management: FinaMetrica
• Sistemi di crm: Finantix
• On-boarding: Appway
• Soluzioni innovative per i clienti: Ubs Wealth Management
ALTRE CATEGORIE NEL WEALTH MANAGEMENT
• Gobal custodian – Editor award: Credit Suisse
• Leading individual: Schellenberg Wittmer – David Wilson
• Stella nascente: Schellenberg Wittmer – Gregoire Wuest
• Offerta filantropica – Editor award: Lombard Odier
• Donne nel wealth management: DE Asset Management – Denise Elfen
• Contributo al wealth management tramite leadership: Kaiser Partner – Fritz Kaiser
• Lifetime achievement: Jean-Pierre Cuoni – presidente di Efg International