Per lo spazio dedicato ai PF Awards 2016 in collaborazione con PF-Professione Finanza, il focus odierno è su Maurizio Carelli di Copernico Sim (nella foto), medaglia d’argento nella categoria Consulenza all’impresa. .jpg)
SEGUIRE COSTANTEMENTE IL CLIENTE – “Dopo essermi laureato in Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la mia principale ambizione era quella di crescere professionalmente nel settore della finanza. Subito dopo essermi laureato, ho avuto l’opportunità di conoscere e di condividere il progetto di Copernico Sim S.p.A., società all’interno della quale posso lavorare come libero professionista indipendente nell’ambito della consulenza finanziaria, affiancato da altri professionisti di alto livello, in un ambiente totalmente privo di condizionamenti”, spiega Carelli, vincitore della medaglia d’argento anche nella categoria Pianificazione successoria. “Copernico Sim ha scelto di essere una realtà indipendente da qualsiasi gruppo bancario o assicurativo e libero da logiche di budget, realizzando così il vero senso della consulenza personalizzata. La mia attività è quella di affiancare e aiutare il cliente nelle scelte di investimento e nella tutela patrimoniale in modo da supportarlo nella pianificazione finanziaria. Dopo un attento ascolto della sua situazione finanziaria, composizione familiare e obiettivi futuri, e dopo aver accertato che vi siano strumenti che possano tutelare il cliente dal punto di vista della protezione del proprio ‘capitale umano’, solidità finanziaria e ‘serbatoio’ previdenziale, intraprendiamo un percorso insieme. Un cammino che ha lo scopo di portare il cliente a raggiungere gli obiettivi prefissati, rispondendo anche ad esigenze che nel quotidiano non risultano immediate e che spesso non sono avvertite. Dopo aver fissato gli obiettivi, è necessario seguire costantemente il cliente per monitorare tutte le sue necessità e verificare che il percorso intrapreso sia quello corretto, o sistemare la rotta qualora le esigenze nel tempo si modifichino. Ogni nuovo cliente rappresenta per me una soddisfazione professionale: ogni cliente ha scelto di affidare a me il “timone” del proprio percorso di vita e di affidarsi al mio ascolto, alla mia consulenza e a strumenti che possano soddisfarlo, dalla protezione familiare ad obiettivi di breve, medio e lungo periodo”.