Banco Bpm colloca il primo bond subordinato Tier2

A
A
A

L’obbligazione paga una cedola fissa del 4,375% e ha un prezzo di emissione pari a 100.00% equivalente a uno spread del 4,179% sopra il tasso swap a 5 anni.

Chiara Merico di Chiara Merico15 settembre 2017 | 08:43

IL COLLOCAMENTO – Il gruppo Banco BPM ha concluso con successo il collocamento della prima emissione subordinata Tier2. Si tratta di un bond con scadenza a 10 anni (rimborsabile anticipatamente al quinto anno), per un ammontare di 500 milioni di euro. L’obbligazione paga una cedola fissa del 4,375% e ha un prezzo di emissione pari a 100.00% equivalente a uno spread del 4,179% sopra il tasso swap a 5 anni. L’operazione ha visto una forte domanda, a conferma dell’elevato interesse nei confronti del gruppo, proveniente da circa 130 investitori istituzionali e ordini per oltre 1 miliardo di euro, allocati con la seguente ripartizione geografica: Italia (63%), Regno Unito e Irlanda (18%), Benelux (9%), Spagna (2%), Germania-Austria-Svizzera (6%), Francia (1%), Paesi Nordici 1%. L’allocazione per tipo d’investitore è la seguente: fondi d’investimento (67%), banche e banche private (28%), assicurazioni e fondi pensione (2%), altro (3%). L’obbligazione che è riservata agli investitori istituzionali e fa parte del Programma EMTN di Banco BPM S.P.A. sarà quotata alla borsa di Lussemburgo. In ragione dello status subordinato, i rating attesi dell’obbligazione sono i seguenti: B2 (Moody’s), BB (DBRS). Banca Akros, Barclays, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan, e Societe Generale hanno agito in qualità di joint bookrunner.

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Email this to someonePrint this page

Non è possibile commentare.

ARTICOLI CORRELATI

Banco Bpm, fissato il prezzo per la quota di Unipol in Popolare Vita

Banco Bpm torna all’utile

Banco Bpm, prorogata l’esclusiva a Cattolica Assicurazioni

Banco BPM riorganizza la rete commerciale

Banco BPM concede un periodo di esclusiva a Cattolica Assicurazioni

Banco Bpm, si prepara a chiudere 500 sportelli

Bancassurance, Aviva divorzia da Banco Bpm

Banco Bpm, Cattolica in pole position per la bancassurance

Banco Bpm stanzia 20 milioni per le vittime dell’alluvione

Seduta positiva per le maggiori banche italiane ed europee

Bankitalia: segnali di ripresa per il settore del credito

Unicredit e Mediobanca sotto i riflettori a Piazza Affari

Banco Bpm prudente, ma si attendono novità positive

Aviva vende la joint venture italiana a Banco BPM

Piazza Affari, giornata positiva grazie alle banche

Anima sottotono dopo acquisizione Aletti Gestielle

Banco Bpm, accordo con Bei

Banco Bpm frena, per Mediobanca sofferenze valgono il 5% del nominale

Banco Bpm in rialzo, mercato apprezza possibilità nuova cessione di sofferenze

Piazza Affari in moderato calo, bene Telecom Italia Credit Suisse fa soffrire Saipem

Banche e titoli industriali spingono Piazza Affari al rialzo

Banco Bpm, oltre un milione per i terremotati del Centro Italia

Blueindex: brilla Banco Bpm, Janus Henderson Group in coda al gruppo

Banche in spolvero a Piazza Affari

Polizze, Banco Bpm dice addio a UnipolSai e Aviva

Banco Bpm evita il rosso, a differenza di Piazza Affari

Banco Bpm sottotono in borsa, attende notizie su riordino bancassurance

Blueindex: seduta a passo di carica per le banche italiane

Vendita di diamanti, le banche nel mirino della Guardia di Finanza

Poste Italiane stacca il dividendo, resta sotto i riflettori

Mps, cartolarizzazione Npl pare in stallo

Piazza Affari avanti piano, attende la Fed

Banco Bpm: gli Npl di Project Rainbow vanno ad Algebris

Ti può anche interessare

Azimut, la raccolta sfiora il miliardo. Giuliani compra 1,2 mln di azioni

Raccolta netta a quota 2,2 miliardi nel primo trimestre. Le masse in Italia e all’estero raggiungo ...

Bluerating AWARDS, ecco i cf Copernico Sim

La rete dei cf della società friulana ha indicato i nomi dei professionisti che concorreranno per i ...

Consulenti, nasce la rete del Crédit Agricole

Un esercito di 100 dipendenti della banca (che diventeranno 200 entro il 2018) offrirà in tutta Ita ...