Uk, consulenti divisi sui robo-advisor

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Daniel Settembre di Daniel Settembre2 maggio 2016 | 17:44

Uk, consulenti divisi sui robo advisor

Ecco cosa emerge dalla survey rilasciata dal regolatore britannico condotta su oltre 200 firme attive nella consulenza finanziaria.

Il regolatore finanziario del Regno Unito, la Fca (Financial Conduct Authority), ha pubblicato i risultati di un sondaggio condotto sulle aziende che forniscono consulenza per gli investimenti (qui la relazione completa). L’indagine ha esaminato i profili dei clienti, i vari ostacoli all’espansione della consulenza nel mercato di massa, l’uso della tecnologia considerate le tante novità che stanno interessando il settore dell’asset management, come la robo-advisory. La ricerca ha considerato le società di consulenza finanziaria, banche e compagnie di assicurazione vita.

Secondo quanto è emerso, le grandi imprese (con almeno 10 dipendenti) hanno una maggiori probabilità di introdurre servizi automatizzati. Il 26% ha detto che intendono utilizzare la tecnologia per automatizzare completamente, o quasi, l’erogazione di consulenza nel prossimo anno. L’automatizzazione aumenta l’efficienza e riduce la possibilità di errore umano. Di contro, invece, le imprese più piccole ritengono che i consumatori preferiscono un consulente in carne e ossa. Solo il 9% delle imprese più piccole intende infatti utilizzare tecnologia per automatizzare l’offerta di consulenza il prossimo anno. Oltre la metà delle società di questo gruppo ha detto che la preferenza dei propri clienti verso la relazione personale con un consulente è stato un ostacolo significativo nell’offrire una consulenza digitale. Il motivo? I clienti delle piccole boutique di consulenza sono alla ricerca di qualcosa di più personale e “su misura”.

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