Match del giorno – Ubi vs Aletti, azionari USA

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Usa. Il primo prodotto è l’Ubi Pramerica Azioni Usa. Il fondo investe in via principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in dollari Usa (principalmente Paesi dell’America del Nord) e appartenenti a società a capitalizzazione medio-alta e con prospettive di crescita. In relazione alla finalità di investimento, il fondo
si avvale di una leva finanziaria tendenzialmente pari a 1,1 Gli investimenti sono diversificati nei vari settori industriali. Un rischio per l’investitore alto con orizzonte di investimento di lungo termine (5 anni).

L’altro protagonista della nostra analisi è il Gestielle America Cl. A . Il gestore investe in via principale in strumenti finanziari di natura azionaria denominati in dollari Usa dell’area geografica degli Stati Uniti. Le società emittenti sono a capitalizzazione medio-alta. Il fondo si avvale di una leva finanziaria pari a 1,3 con un rischio alto e orizzonte di impiego di 5/7 anni.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .



Raccolta su patrimonio
: rapportiamo la raccolta netta della società di appartenenza al patrimonio gestito (fonte Assogestioni) E’ Ubi ad aggiudicarsi il punto. Nel mese di marzo Ubi Pramerica sgr decrementa il proprio patrimonio di poco più dello 0,7% (-134 milioni di Euro su 18.613 milioni di Euro) mentre Aletti Gestielle sgr perde circa il 4% (303,4 milioni di Euro su 7.313 milioni di Euro). 

Rating: Gestielle America Cl. A raggiunge il top score, e anche il punto relativo.

Performance a 5 e YTD: Gestielle America Cl. A riesce a contenere le perdite sul fronte 5 anni, mentre se guardiamo l’YTD è Ubi Pramerica Azioni Usa a spuntarla. Uno a uno.

Volatilità a 1 e 3 anni: due punti secchi per Gestielle America Cl. A, che mostra una volatilità in entrambi i casi più contenuta.

Commissioni: match pari punti sul fronte della convenienza. Le commissioni di gestione vanno Ubi Pramerica Azioni Usa (1,85%  contro 2%), mentre quelle di performance premiano Gestielle America Cl. A (18% contro 25%).

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni (il lungo termine è infatti consigliato per il tipo di investimento) Ubi Pramerica Azioni Usa possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: discorso identico a quello precedente. Anche in questo caso il punto va ad ) Ubi Pramerica Azioni Usa.



RISULTATO FINALE

Ubi Pramerica Azioni Usa 5
Gestielle America Cl. A  5

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