GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli azionari Usa. Il primo prodotto è Pioneer Cim – Us Quant Equity Classe Ah Euro. Questo Comparto è indirizzato ad investitori contraddistinti da un’elevata propensione al rischio, che intendono investire principalmente nei mercati azionari statunitensi al fine disfruttarne, in una prospettiva di investimento orientata al medio-lungo termine, le buone opportunità di crescita.
L’altro protagonista della nostra analisi è Allianz Azioni America Classe L Euro. E’ un Fondo azionario che investe in strumenti finanziari di emittenti americani a alta e media capitalizzazione. Il gestore mira a realizzare un incremento significativo del capitale investito, con un orizzonte temporale di lungo periodo ed un livello di rischio alto.
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .
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Raccolta su patrimonio: punto per Allianz Global Investors Italia sgr. La società chiude infatti il mese d’aprile con un decremento patrimoniale dello 0,9% (- 67,3 milioni di Euro su 6.874 milioni di patrimonio), mentre per Pioneer Investment Management sgr siamo di fronte a un calo della raccolta dell’1,6% del patrimonio (- 307,6 milioni di Euro su 18.104).
Rating: vince Allianz Azioni America Classe L Euro con 4 corone .
Performance a 3 anni e YTD: due punti per Allianz Azioni America Classe L Euro che vince sul breve e sul lungo.
Volatilità a 1 e 3 anni: ancora due punti per Allianz Azioni America Classe L Euro.
Commissioni: due punti sul fronte della convenienza per Allianz Azioni America Classe L Euro. Le commissioni di gestione sono l’ 1,5%, contro il 2,25%, mentre quelle di performance sono pari allo 0% contro il 25%.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 3 anni Pioneer Cim – Us Quant Equity Classe Ah Euro possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.
Indice di Sortino: risultato identico. Punto per Pioneer Cim – Us Quant Equity Classe Ah Euro.
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RISULTATO FINALE
Pioneer Cim – Us Quant Equity Classe Ah Euro 4
Allianz Azioni America Classe L Euro 6