GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli azionari Europa (anche se il secondo soggetto è ufficialmente un flessibile). Il primo prodotto è il Mediolanum Europa 2000. Investe prevalentemente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti dei paesi dell’Europa occidentale, in riferimento a società a medio alta capitalizzazione. L’investimento residuale è possibile in imprese a bassa capitalizzazione e appartenenti a paesi emergenti. La diversificazione degli apporti è in tutti i settori economici con una leva finanziaria dell’1,3. Rischio alto per un orizzonte di investimento consigliato di 10 anni.
L’altro protagonista della nostra analisi è Gestielle Europa. Il compartimento, espresso in Euro, e’ costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle Borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati in Europa. L’orizzonte di investimento consigliato è il lungo termine, per investitori che accettano un elevato profilo di rischio.
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
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Raccolta su patrimonio: punto a Mediolanum Gestione Fondi sgr che, sulla base dei dati Assogestioni di giugno, ha ottenuto deflussi del 2,35% (5,4 milioni di Euro su 1.615 milioni di Euro di patrimonio) mentre nel caso di Aletti Gestielle sgr abbiamo un decremento della raccolta del l’1,18% (167,4 milioni di Euro su 7.097 milioni di Euro di patrimonio ).
Rating: 4 corone, e punto, per Gestielle Europa.
Performance a 5 anni e YTD: Gestielle Europa vince sul YTD e sul lungo.
Volatilità a 1 e 3 anni: i punti vanno ancora a Gestielle Europa Gestielle Europa.
Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): Gestielle Europa fa il pieno. Le commissioni di gestione sono pari al 2% contro il 2,25%, mentre quelle di performance sono il 18% contro il 20%.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anno Gestielle Europa possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.
Indice di Sortino: ancora punto per Gestielle Europa..jpg)
RISULTATO FINALE
Mediolanum Europa 2000 1
Gestielle Europa 9