Fideuram e Gestielle, lotta senza esclusione di colpi

GLI STRUMENTI

Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).

I PRODOTTI

La categoria è quella degli azionari Giappone. Il primo prodotto è l’ Interfund Equity Japan Classe A Euro. Il compartimento, espresso in Euro, e’ costituito prevalentemente da strumenti finanziari di natura azionaria quotati nelle borse valori o negoziati in altri mercati regolamentati del Giappone. Rischio alto per un investimento di lungo termine.

Il secondo protagonista è il Gestielle Pacifico ex Gestielle Giappone. Investe in titoli, denominati in Yen, di società giapponesi a capitalizzazione medio/alta con diversificazione degli investimenti in tutti i settori economici. Un profilo di rischio elevato per un orizzonte di investimento di lungo termine.

IL MATCH

Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).

Raccolta su patrimonio: punto per Interfund Sicav che, sulla base dei dati Assogestioni di giugno, ha ottenuto deflussi dello 0,36% (24,3 milioni di Euro su 6.706 milioni di Euro di patrimonio) mentre nel caso di Aletti Gestielle sgr abbiamo un decremento della raccolta dello 0,45% (167,4 milioni di Euro su 7.097 milioni di Euro di patrimonio ).

Rating: 4 corone per Gestielle Pacifico e punto di conseguenza.

Performance a 5 anni e YTD: Gestielle Pacifico vince sul YTD e sul lungo.  

Volatilità a 1 e 3 anni: stavolta i punti vanno a Gestielle Pacifico.

Commissioni (si trovano proseguendo la ricerca nella scheda prodotto): il pieno per Interfund Equity Japan. Le commissioni di gestione sono pari all’ 1,90% contro il 2%, mentre quelle di performance sono lo 0% contro il 18% per Interfund Equity Japan.    

Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anno Gestielle Pacifico possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.

Indice di Sortino: ancora punto per Gestielle Pacifico.

RISULTATO FINALE

Interfund Equity Japan 3

Gestielle Pacifico 7