GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli azionari settoriali – energie alternative. Il primo prodotto è l’ Julius Baer Multipartner – Sam Smart Energy Fund.
L’altro protagonista della nostra analisi è l’ Ubs (lux) Equity Fund Global Innovators.
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .
Rating: punto per Julius Baer Multipartner – Sam Smart Energy Fund, che raggiunge le 5 corone.
Performance a 3 anni e YTD: un punto a testa. Ubs vince sul breve, Julius Baer sul lungo.
Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Ubs (lux) Equity Fund Global Innovators.
Commissioni: un punto per Julius Baer Multipartner – Sam Smart Energy Fund. Le commissioni di gestione sono 1,5%, contro 2,04%, mentre quelle di performance sono pari a 0% per entrambi.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 3 anni Julius Baer Multipartner – Sam Smart Energy Fund possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.
Indice di Sortino: risultato identico sui 3 anni. Punto per Julius Baer Multipartner – Sam Smart Energy Fund.
RISULTATO FINALE
Julius Baer Multipartner – Sam Smart Energy Fund 5
Ubs (lux) Equity Fund Global Innovators 3