GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli azionari tematici – investimenti etici e socialmente responsabili. Il primo prodotto è l’ Eurizon Azionario Internazionale Etico. IT0001083424
L’altro protagonista della nostra analisi è l’ Ubi Pramerica Azionario Etico.
IT0003851034
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni) .
Rating: 4 corone per Ubi.
Performance a 3 anni e YTD: due punti Eurizon Azionario Internazionale Etico.
Volatilità a 1 e 3 anni: due punti per Eurizon Azionario Internazionale Etico.
Commissioni: un punto a testa. Le commissioni di gestione sono 1,8%, contro 1,9% per Ubi, mentre quelle di performance sono pari al 20% contro il 25% per Eurizon.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 3 anni Ubi Pramerica Azionario Etico possiede un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.
Indice di Sortino: risultato identico sui 3 anni. Punto per Ubi Pramerica Azionario Etico.
.jpg)
RISULTATO FINALE
Eurizon Azionario Internazionale Etico 5
Ubi Pramerica Azionario Etico 4