GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella degli monetari euro (alta volatilità). Il primo prodotto è Ubi Pramerica Euro Cash.
IT0001077558
https://www.bluerating.com/component/oicrcontent/schedafondo.html?id=132872&cur=EUR&action=clear_sess&tab=1
L’altro protagonista della nostra analisi è Fonditalia Euro Currency R.
LU0058493577
https://www.bluerating.com/component/oicrcontent/schedafondo.html?id=133050&cur=EUR&action=clear_sess&tab=1
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di 10 elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
Rating: punto rimane in bilico.
Performance a 5 anni e YTD: Ubi Pramerica Euro Cash vince sul lungo, e sul breve.
Volatilità a 1 e 3 anni: lungo termine in parità, il breve va a Fonditalia Euro Currency R.
Commissioni:un punto a testa. Quelle di gestione sono 0,5% contro 0,75% per Ubi Pramerica Euro Cash, quelle di performance sono 0% per entrambi.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 5 anni Ubi Pramerica Euro Cash un indice più elevato, aggiudicandosi il punto.
Indice di Sortino: risultato identico. Punto per Ubi Pramerica Euro Cash.
RISULTATO FINALE
Ubi Pramerica Euro Cash 5
Fonditalia Euro Currency R 2
