Ubi Banca ha lanciato con successo una nuova emissione jumbo da 1 miliardo di euro con scadenza a 7 anni.
Lo ha annunciato la banca bergamasca in una nota, in cui si precisa che la domanda predominante è stata domanda da parte di investitori italiani (33%). Rilevante la quota sottoscritta nel Regno Unito (26%), Germania (17%) e Francia (10%).
L’emissione, con rating atteso AAA/Aaa da parte di Fitch e Moody’s, pagherà una cedola pari al 3,375%, ossia 120 punti base sopra il tasso mid-swap di pari scadenza, con un prezzo di emissione pari a 99,969 per cento. Le obbligazioni verranno emesse con valuta 15 settembre 2010 ed avranno scadenza 15 settembre 2017.