GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella azionari italia – large & mid cap value. Il primo prodotto è Allianz Azioni Italia L.
IT0001004487
L’altro protagonista della nostra analisi è Euromobiliare Azioni Italiane.
IT0001013520
IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
Rating: punto a Euromobiliare.
Performance YTD e 3 anni: Allianz vince sul lungo e Euromobiliare sul breve.
Volatilità a 3 e 1 anno: Allianz vince sul lungo e Euromobiliare sul breve.
Commissioni: le commissioni di gestione sono 2% contro 2,25% per Euromobiliare, quelle di performance sono 20% contro 25% per Euromobiliare.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 1 anno, il punto va a Allianz.
Indice di Sortino: punto per Allianz.
RISULTATO FINALE
Allianz Azioni Italia L 4
Euromobiliare Azioni Italiane 5