GLI STRUMENTI
Ai fini dell’analisi utilizziamo le importanti risorse contenute all’interno del nostro product selector, che ci permette di determinare i fondi confrontabili per categoria di appartenenza (tipologia di prodotto, società di gestione e categoria Bluerating); in particolare, ai fini dell’articolo, sfruttiamo le potenzialità dello strumento confronta prodotti, che ci regala inoltre l’importante apporto grafico in calce alla pagina (che comunque è solo una parte delle varie schermate che si possono ottenere).
I PRODOTTI
La categoria è quella azionari europa (mercati sviluppati) – large & mid cap value. Il primo prodotto è Ubi Pramerica Azioni Europa.
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L’altro protagonista della nostra analisi è Anima Europa.
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IL MATCH
Ecco i risultati sulla base di elementi di raffronto riscontrabili all’interno del nostro confronta prodotti e delle schede prodotto (unite al supporto dei dati Assogestioni).
Rating: punto per Anima.
Performance YTD e 3 anni: Anima vince sul lungo e sul breve.
Volatilità a 3 e 1 anno: Anima vince sul lungo e Ubi sul breve.
Commissioni: le commissioni di gestione sono 1,85% contro 2% per Ubi, quelle di performance sono 20% contro 25% per Anima.
Indice di Sharpe: considerando l’orizzonte a 1 anno, il punto va a Anima.
Indice di Sortino: punto per Anima.
RISULTATO FINALE
Ubi Pramerica Azioni Europa 1
Anima Europa 8