JPMorgan Am lancia i Model Portfolios

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Si tratta di soluzioni modulari per aiutare i consulenti finanziari e gli investitori professionali a orientarsi nella scelta di prodotti di investimento in linea con le esigenze dei loro clienti.

Chiara Merico di Chiara Merico11 aprile 2017 | 08:32

LA SOLUZIONE- J.P.Morgan Am lancia in Italia i Model Portfolios, soluzioni modulari per aiutare i consulenti finanziari e gli investitori professionali a orientarsi nella scelta di prodotti di investimento in linea con le esigenze dei loro clienti. L’approccio adottato dal Team Multi-Asset Solutions per la costruzione dei Model Portfolios parte dall’analisi quantitativa e qualitativa delle prospettive per le singole classi di attivo nelle varie aree geografiche. Gli orientamenti di asset allocation che ne derivano sono il risultato di un processo rigoroso, si applicano a un orizzonte di medio termine (12-18 mesi) e vengono rivisti su base trimestrale. Successivamente vengono tradotti in tre portafogli modello, che rispondono alle esigenze di tre differenti profili di rischio.
DUE APPROCCI – Grazie al supporto degli specialisti del team europeo Product Strategy, tale strumento offre, infine – a titolo esemplificativo – l’applicazione pratica della costruzione del portafoglio stesso attraverso una proposta di fondi targati J.P. Morgan A.M. seguendo due approcci distinti: l’approccio tradizionale, che utilizza solo fondi che investono per classi di attivo, in linea con i mattoncini del model portfolio e l’approccio flessibile, che include anche fondi flessibili con pochi vincoli di benchmark al fine di cogliere al meglio le opportunità offerte dal mercato. “Prendere decisioni ponderate di asset allocation è cruciale per raggiungere obiettivi di lungo termine”, dichiara Lorenzo Alfieri, country head per l’Italia di J.P. Morgan Asset Management. “I nostri Model Portfolios sono stati studiati per supportare i nostri clienti professionali nella costruzione di portafogli più solidi, in grado di rispondere efficacemente alle diverse condizioni di mercato.”

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