NUOVA CLASSE DI DISTRIBUZIONE – Axa Investment Managers ha lanciato una nuova classe di distribuzione per il suo fondo obbligazionario a ritorno assoluto AXA WF Global Strategic Bonds, che prevede la distribuzione trimestrale dei proventi del fondo. Il 20 marzo scorso, segnala la società, è stata distribuita la prima cedola trimestrale pari a 0,62 euro per quota detenuta, che costituisce solo una parte del reddito proveniente dalle cedole delle obbligazioni in portafoglio così da non intaccare il capitale investito. Lo scopo è ottenere comunque un flusso costante di reddito mantenendo tuttavia la stabilità del patrimonio.
IL FONDO – Il fondo AXA WF Global Strategic Bonds non ha benchmark. Il team d’investimento, attraverso una gestione attiva, alloca l’esposizione del portafoglio tra le tre diverse aree di rischio (difensiva, intermedia e aggressiva) cercando di cogliere le migliori opportunità disponibili in ogni fase del ciclo macroeconomico, un obiettivo di ritorno assoluto a 12 mesi.
IL COMMENTO – “Nato a seguito delle numerose richieste pervenute da parte dei promotori finanziari, il nuovo comparto intende soddisfare le esigenze dei piccoli investitori che desiderano delegare la gestione obbligazionaria a dei professionisti del settore”, ha dichiarato Pietro Martorella, amministratore delegato di Axa IM Italia. Il comparto – gestito da Nick Hayes, specialista nella gestione di fondi obbligazionari flessibili – è partito l’11 maggio 2012. E’ un fondo Ucits III domiciliato in Lussemburgo e disponibile alla clientela retail dal 15 giugno 2012 nelle valute euro e dollaro con copertura di cambio (al 95%).
