Il 2014 inizia bene per i fondi pensione

FONDI PENSIONE: TESTA A TESTA TRA GROUPAMA E UNIPOL – Primissimi segnali, positivi, del nuovo anno per i fondi pensione italiani. Tra i primi ad aggiornare le quotazioni i fondi Groupama Pensione e Unipol Previdenza ed è proprio la Linea B Obbligazionaria Mista con Garanzia della compagnia bolognese a spuntarla di poco rispetto al Comparto Bilanciato del gruppo francese, con una performance da inizio anno (di fatto una sola settimana) pari a +0,87% contro +0,81% che fa comunque ben sperare per il proseguo dell’anno.

L’AZIONARIO CORRE A 1 ANNO, SUI 5 ANNI PENALIZZA
– Negli ultimi 12 mesi Unipol Previdenza Linea B Obbligazionaria Mista con Garanzia ha visto le proprie quotazioni incrementarsi di poco meno di 4 punti (+3,97%), mentre Groupama Pensione Comparto Bilanciato ha potuto sfruttare i più consistenti rialzi borsistici e porta a casa un più rotondo +9,25%. Peraltro l’indice di Sharpe del prodotto italiano è pari a 1,12, quello del fondo francese a 1,93, a conferma di una gestione che ha avuto maggiori margini per intervenire arrotondando ulteriormente il risultato a favore dei sottoscrittori. A cinque anni tuttavia la maggiore volatilità dei mercati azionari si è rivelata uno svantaggio, col fondo francese che registra ancora una perdita pari al 55,6% mentre il più prudente prodotto italiano sfiora il +22,8%.

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