TRATTATIVE SOLO CON SANTANDER AM – UniCredit tratterà in esclusiva con Santander AM per la cessione del 50% di Pioneer Investments, ritenendo l’offerta ricevuta dagli spagnoli la migliore per prezzo e strategia. E’ quanto riporta MF all’indomani del cda della banca (qui la notizia). La decisione, ha fatto sapere l’amministratore delegato Federico Ghizzoni, “è di negoziare da ora in avanti solo con Santander, nella sostanza è un’esclusiva”: la firma dell’accordo dovrebbe avvenire entro novembre. Tra le altre società interessate alla controllata del gruppo c’erano i fondi di private equity Cvc Capital Partners, in partnership con il fondo sovrano di Singapore Gic, e Advent International. Un partner industriale, ha detto ancora Ghizzoni citato da Mf, “ci porterà, se le cose si concluderanno positivamente, alla creazione di una società con 350 miliardi di euro di masse gestite, tra le prime 15 in Europa e tra le prime 25-30 al mondo”. Attualmente UniCredit detiene il 100% di Pioneer Investments, mentre Santander Asset Management è controllata per il 50% da Banco Santander e per la restante parte da Warburg Pincus e General Atlantic. L’operazione dovrebbe assegnare a Pioneer Investments un valore tra 2,7 miliardi e 3 miliardi di euro, pari al 10-11% dell’ebitda della divisione e, secondo alcuni rumors, la transazione includerà un pagamento in contanti da parte di Banco Santander e dei due fondi.