Segnali positivi per Zenit Sgr

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Dopo un anno difficile come il 2014 il fondo Zenit Mc Pianeta Italia R manda segnali di ripresa, con un guadagno da inizio anno che sfiora il 27%. Indice di Sharpe ancora modesto

Luca Spoldi di Luca Spoldi29 giugno 2015 | 17:54

SEGNALI DI RIPRESA PER ZENIT MC PIANETA ITALIA – Zenit Mc Pianeta Italia R, con un rialzo dello 0,82% segnato il 25 giugno scorso ha portato a +26,87% il guadagno da inizio anno. Negli ultimi 12 mesi le quotazioni del fondo gestito da Zenit Sgr hanno segnato un incremento dell’8,61%, con un indice di Sharpe positivo ma modesto (0,34). Più interessanti i risultati ottenuti negli ultimi 3 anni (+84,88%) e negli ultimi 5 anni (+58,94%).

PESA ANCORA UN 2014 DELUDENTE – Sul prodotto pesa infatti un 2014 poco fortunato (-7,66%) dopo due anni più che positivi come il 2012 (+15,1%) e il 2013 (+34,22%). Qualche problema sembra comunque testimoniato anche dal raffronto tra la performance del fondo e quella dei fondi di categoria: se a 5 e 4 anni il fondo si posiziona nel secondo quartile, a 3 anni cala nel terzo e a 2 e un anno scende nel quarto quartile, avendo in effetti ottenuto negli ultimi 12 mesi la peggiore (57esima su 57 prodotti) performance assoluta, oltre al peggior indice di Sharpe e alla peggiore volatilità negativa.


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