L’operazione conclusa tra BlackRock e Barclays è senz’altro una fra le più importanti e imponenti degli ultimi periodi nel contesto finanziario mondiale.
BlackRock, gestore di fondi statunitense, ha acquistato da Barclays la sua controllata nella gestione dei fondi Barclays global investors (Bgi) per la cifra di 13,5 miliardi di dollari.
Questa operazione permetterà a BlackRock di diventare il più grande asset manager del mondo. La nuova società che andrà a nascere sarà un vero e proprio colosso finanziario: 2700 miliardi di dollari di asset gestiti (più del doppio rispetto all’odierno fondo americano), una capitalizzazione di mercato pari a circa 34 miliardi di dollari, 9 mila dipendenti e una localizzazione geografica in 24 paesi diversi. Se l’operazione sarà approvata dagli azionisti e dalle autorità di controllo del mercato probabilmente nel corso del quarto trimestre dell’anno nascerà il nuovo gruppo che si chiamerà BlackRock Global Investors.
I numeri della transazione sono imponenti. L’offerta accettata da Barclays è mista in azioni e in contante e prevede dunque che la banca inglese incassi 6,6 miliardi di dollari in contanti e 37,78 milioni di titoli BlackRock che al momento si stima abbiano un valore pari a 6,9 miliardi. In questo modo Barclays controllerà il 19,9% del futuro colosso statunitense. Inoltre la banca inglese stima un guadagno netto dall’operazione di 8,8 miliardi di dollari, nonchè un rafforzamento di 150 punti base del Core Tier 1 e di 163 punti base dell’Equity Tier 1.
L’offerta di BlackRock ha superato quella di [s]Bank of New york Mellon[/s], anch’essa interessata all’acquisto di Bgi. Quest’ultimo è il primo hedge fund manager europeo e comprende al suo interno la divisione operante nel settore degli Etf, [s]iShares[/s].
In aprile Barclays aveva ricevuto un’offerta di 4,4 miliardi di dollari dal fondo statuinitense Cvc per la sola divisione iShares, ma ha ritenuto più soddisfacente l’offerta di BlackRock sull’intera divisione di asset management.
L’operazione da un punto di vista formale non è comunque del tutto chiusa. Infatti l’accordo tra le due parti prevede che se Barclays riceve entro cinque giorni un’offerta equivalente o superiore a quella di BlackRock possa ancora acettare la nuova proposta. In caso contrario nella prossima assemblea il consiglio d’amministrazione di Barclays consiglierà ai propri azionisti di approvare l’operazione.
Le prime dichiarazioni a caldo vedono il CEO di BlackRock, [p]Laurence D. Fink[/p], raggiante per l’accordo appena concluso. Il nuovo gruppo sarà in grado di offrire ai propri clienti una gamma di prodotti amplissimi, dai titoli obbligazionari agli Etf, e una copertura pressocchè totale del mercato. Le due società inoltre potrebbero non chiudere qui i loro rapporti, ma espandere la collaborazione anche nel settore dell’investment banking e del wealth management.
| Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
| Allianz | Deutsche Börse (XETRA) | 69,61 | EUR | 1,77% |
| American Express | NYSE | 25,63 | USD | -3,97% |
| Axa | EURONEXT | 14,77 | EUR | 0,48% |
| Azimut | BORSA ITALIANA | 7,33 | EUR | -1,88% |
| Banca Generali | BORSA ITALIANA | 6,18 | EUR | 1,06% |
| Bank of NY Mellon | NYSE | 28,96 | USD | 1,76% |
| Barclays | LSE | 19,90 | USD | 6,70% |
| BlackRock | NYSE | 182,60 | USD | 2,29% |
| BNP | EURONEXT | 49,55 | EUR | 2,57% |
| BPM | BORSA ITALIANA | 4,78 | EUR | -1,04% |
| Citigroup Inc | NYSE | 3,48 | USD | 0,00% |
| Credit Agricole | EURONEXT | 11,20 | EUR | 1,36% |
| Credit Suisse Group | SWISS MARKET EXCHANGE | 50,55 | CHF | 0,90% |
| Deutsche Bank | Deutsche Börse (XETRA) | 47,90 | EUR | 2,83% |
| Dexia | EURONEXT | 6,21 | EUR | 7,07% |
| Fortis | EURONEXT | 2,61 | EUR | 0,35% |
| FT Inv. | NYSE | 76,38 | USD | -0,46% |
| Goldman Sachs | NYSE | 145,15 | USD | -1,04% |
| Henderson | LSE | 91,00 | G p | 0,55% |
| HSBC Investments | LSE | 548,25 | GBp | 2,29% |
| ING | EURONEXT | 7,91 | EUR | -1,11% |
| IntesaSanpaolo | BORSA ITALIANA | 2,52 | EUR | 0,80% |
| Invesco | NYSE | 18,55 | USD | 2,77% |
| Janus Capital Group | NYSE | 12,37 | USD | 5,19% |
| Jp Morgan | NYSE | 34,94 | USD | 0,29% |
| Julius Baer | SWISS MARKET EXCHANGE | 44,60 | CHF | -1,55% |
| Legg Mason | NYSE | 24,25 | USD | 0,04% |
| Man Group | LSE | 265,75 | GBp | 1,43% |
| Mediobanca | BORSA ITALIANA | 9,37 | EUR | 0,54% |
| Mediolanum | BORSA ITALIANA | 4,02 | EUR | 1,13% |
| Morgan Stanley | NYSE | 29,49 | USD | 0,79% |
| Montepaschi Siena | BORSA ITALIANA | 1,20 | EUR | -0,08% |
| Natixis | EURONEXT | 1,54 | EUR | -0,26% |
| Nordea bank | OMXNORDICEXCHANGE | 65,10 | SEK | 3,99% |
| Raiffeisen | wienerborse | 28,66 | EUR | 5,76% |
| Schroders | LSE | 895,00 | GBp | 1,24% |
| Skandia (Old Mutual) | LSE | 78,50 | GBp | 2,08% |
| State Street | NYSE | 47,57 | USD | 1,47% |
| Ubs | SWISS MARKET EXCHANGE | 16,04 | CHF | 2,82% |
| Unicredit | BORSA ITALIANA | 2,03 | EUR | 2,27% |