Serve un consulente che sia a tutto tondo

CLIENTI SEMPRE PIU’ ESIGENTI – I clienti sono oggi sempre più esigenti. Quello che è accaduto negli ultimi anni ha aumentato l’attenzione e oggi il processo di selezione di un nuovo consulente e della società in cui lavora è più completo e approfondito di prima. Questo vale per tanti clienti ma soprattutto per quelli che hanno patrimoni importanti che sono ormai “scottati” da troppe promesse non mantenute e da un livello di servizio non in linea con le loro aspettative. Insieme a questo fenomeno di maggior diffidenza verso il mondo bancario si assiste anche ad una continua evoluzione della normativa fiscale e delle regole ad essa annesse sia per la persona fisica che per le aziende. I clienti private hanno quindi oggi bisogno di un consulente evoluto che sappia risolvere tematiche patrimoniali complesse spaziando su tanti diversi campi e non più solo quello degli investimenti.

LE COMPETENZE TECNBICHE DI UN BRAVO CONSULENTE
– Un tempo le competenze tecniche di un bravo consulente si misuravano dalla sua conoscenza dei mercati e dei prodotti. Naturalmente è importante conoscere i mercati e i prodotti di riferimento ma l’attenzione e il tempo devono essere rivolti verso altri aspetti. Occorre abbandonare un attimo l’ansia da conoscenza tecnica del prodotto e concentrarsi sulla conoscenza di tutti quei servizi oggi importanti per gestire al meglio il patrimonio personale, aziendale e familiare dei clienti Private. Se si riesce ad utilizzare parte della giornata per approfondire temi legati all’ottimizzazione e alla protezione del patrimonio, al passaggio generazionale, alla fiscalità, alla conoscenza del mondo impresa con tutte le logiche ad esse legate. Naturalmente non è un processo semplice perché occorre rimettersi in discussione e aver voglia di imparare cose nuove. Con il giusto partner accanto che ci crede e investe veramente su questi temi non è impossibile, basta volerlo e magari si scopre anche un mondo nuovo.

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