KKR FINALIZZA INVESTIMENTO IN WMI HOLDINGS – Una nota di Kkr & Co. annuncia stamane che la società di private equity statunitense attraverso le controllate Kkr Management Holdings e KKR Fund Holdings ha investito in WMI Holdings (ciò che resta dell’ex Washington Mutual dopo la vendita delle attività bancarie a Jp Morgan Chase durante la crisi del 2008, n.d.r.) sottoscrivendo circa 11 milioni di dollari di valor nominale di azioni privilegiate convertibili (al prezzo di conversione di 1,10 dollari l’una) e si è impegnata ad acquistare fino a 150 milioni del prestito subordinato Pik (7,5% che potrà essere emesso in uno o più tranche (ciascuna della durata di sette anni) entro i prossimi tre anni. Quest’ultimo prestito se e quando sarà emesso servirà, precisa la nota, a finanziare future acquisizioni di Wmi Holdings.
POSSIBILI NUOVE ACQUISIZIONI IN FUTURO – Inoltre Kkr ha ottenuto un’opzione per acquistare nei prossimi cinque anni circa 61,4 milioni di azioni ordinarie (di cui 30,7 milioni al prezzo di esercizio di 1,32 dollari per azione e altri 30,7 milioni a 1,43 dollari, rispetto a una quotazione corrente di Wmi Holding di 2,56 dollari a Wall Street) nonché il diritto di sottoscrivere sino al 50% eventuali futuri aumenti di capitale fino a un miliardo di dollari entro i prossimi tre anni, entro il limite del 42,5% del capitale ordinario di Wmi Holdinigs. Blackstone Advisory Partners, che mesi addietro aveva ricevuto il mandato per cercare possibili fusioni, acquisizioni o partnership strategiche, ha agito da advisor finanziario per Wmi Holdings nella transazione, che era stata già in parte preannunciata in dicembre dalla stessa Wmi Holdings.