DEUTSCHE BANK COLLOCA TITOLI DI DEBITO PRIVATO – Anche Deutsche Bank approfitta della fame di rendimenti riaprendo un collocamento privato e collocando una ulteriore tranche per oltre 1,5 miliardi di dollari di un titolo di debito privato “investment grade”, in gran parte sottoscritto dagli stessi investitori che la scorsa settimana avevano già partecipato al collocamento dei primi 3,3 miliardi di dollari del titolo, secondo quanto riporta l’agenzia Bloomberg citando una fonte a conoscenza della transazione, che non è ancora stata resa pubblica ufficialmente.
LO SPREAD RESTA A LIVELLI ELEVATI – Nel caso della tranche odierna Deutsche Bank ha dovuto pagare un premio di 290 basis point sopra il benchmark, non molto distante dai 300 basis point pagati la scorsa settimana e più del doppio del 143 basis point di premio pagato per un bond simile emesso da Deutsche Bank nell’agosto 2015. Il bond attuale, scadenza 2021, rende infatti il 4,25% secondo i dati forniti da Bloomberg e se da un lato il buon accoglimento dell’emissione segnala la fiducia che il mercato ha ancora nei confronti della capacità di Deutsche Bank di rifinanziarsi, dall’altro conferma che è difficile per l’istituto poter programmare emissioni di bond pubblici, dato l’elevato spread che potrebbe minare la fiducia degli investitori.