Articoli con tag : consulenza finanziaria

Consulenti, accelera la Vigilanza all’OCF

di Maria Paulucci

Approvato l'emendamento in base al quale la Consob deve adottare le delibere per il passaggio delle funzioni di vigilanza non oltre il 31 ottobre 2018. E ad ogni modo Ocf le subentrerà dal primo dicembre dello stesso anno. ...

continua

Mifid 2, big a Catania per parlare di educazione e consulenza

di Maria Paulucci

Si è svolto a Catania il convegno "Mifid II ed educazione finanziaria: tra tutela normativa e autotutela. Le donne e la famiglia al centro della consulenza agli investimenti". ...

continua

Mifid 2, il giorno dopo: all’ITForum big delle reti a confronto

di Maria Paulucci

I massimi esponenti delle società di settore si confronteranno sulle scelte operate in una tavola rotonda durante ITForum Milano 2017. ...

continua

Consulenti, con Mifid 2 cambiano i requisiti di adeguatezza

di Maria Paulucci

Tra una settimana si chiude la consultazione Esma sulle linee guida su alcuni aspetti in tema di requisiti di adeguatezza alla luce di Mifid 2. ...

continua

Amazon rivoluzionerà la consulenza finanziaria

di Daniel Settembre

Arriva Alexa, l’intelligenza artificiale che offrirà risposte sulla gestione del patrimonio. Ubs collabora con il colosso 
di Jeff Bezos 
per perfezionare il servizio proposto dall’app ...

continua

La Mifid 2 diventa legge

di Maria Paulucci

Il consiglio dei ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo di attuazione della Mifid 2 e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Mifir. ...

continua

Mifid 2 allarga i confini della consulenza, ma si rischia una Babele

di Maria Paulucci

Mifid 2 apre la strada per l'espansione degli operatori italiani all'estero e per l'ingresso di nuovi operatori - tied agent inclusi - in Italia. ...

continua

Consulenti, la scadenza per iscriversi all’esame

di Maria Paulucci

Aspiranti cf, attenzione: il 24 luglio scade il termine per iscriversi al primo appello della quarta sessione 2017 dell'esame per l'Albo. ...

continua

Consulenti: l’Esma rivede i requisiti di adeguatezza

di Maria Paulucci

Mifid 2 e consulenza: Esma ha avviato una consultazione pubblica per rivedere gli Orientamenti del 2012 in tema di requisiti di adeguatezza. ...

continua

Reti Top, conto alla rovescia per le semestrali

di Maria Paulucci

Nel corso della settimana che prende il via lunedì 24 luglio entrerà nel vivo la stagione dei consigli di amministrazione delle società quotate a Piazza Affari, incluse quelle attive nella consulenza finanziaria e nel risparmio gestito. Consigli di amministrazione che saranno chiamati a esami ...

continua

Benvenuti al sud: appuntamenti con i cf Widiba in Campania e Basilicata

di Maria Paulucci

A partire da martedì 27 giugno, i cittadini campani e lucani potranno quindi confrontarsi con un consulente certificato UNI ISO 22222. ...

continua

Intelligenza artificiale: il consulente bancario rischia di essere sostituito dai chatbot?

di Redazione

di Antonella Comes (nella foto) Sulla scia tecnologica della banca online, dei call center e del mobile banking, gli italiani tendono a varcare la soglia della loro filiale meno frequentemente. Il numero di utenti che accedono al proprio conto via web o app è arrivato a quota 17,7 milioni, per cont ...

continua

Giverso (Anima): “Dall’e-learning ai nuovi spazi: ecco le novità di Accademia Anima”

di Daniel Settembre

Sono tante le novità previste anche per quest’anno per quanto riguarda il centro di formazione Accademia Anima. A raccontarcele Pierluigi Giverso, direttore marketing di Anima, che spiega a BLUERATING quali saranno i principali temi che verranno affrontati nei vari appuntamenti di formazione per ...

continua

Professionisti a confronto, Ascosim li convoca per parlare di consulenza

di Maria Paulucci

PROFESSIONISTI E AZIENDE A CONFRONTO – Ascosim, l’Associazione delle società di consulenza finanziaria, convoca i consulenti finanziari e le suddette società di consulenza per un confronto, in una sessione con domande e risposte, sui temi di maggiore interesse relativi all’ ...

continua

Moneyfarm lancia la prima gestione patrimoniale per tutti

di Daniel Settembre

Il 2017 per Moneyfarm parte subito in quarta. La società di consulenza finanziaria che opera online lancia il nuovo servizio di gestione patrimoniale in etf che si aggiunge, a un costo invariato e senza alcuna soglia minima di investimento, al servizio in amministrato disponibile in Italia già dal ...

continua

Fidelity, al via il roadshow invernale per incontrare i consulenti

di Maria Paulucci

FIDELITY, AL VIA IL ROADSHOW – Prende il via mercoledì 11 gennaio il Fidelity Roadshow Winter Edition 2017 – Obiettivo 2017. Il team di Fidelity torna così sul territorio con 24 tappe nelle principali città italiane, girando il Paese fino alla metà di febbraio: l’ultima tappa ...

continua

Consulenti, Schroders girerà l’Italia con il Campionato 2017

di Maria Paulucci

Gli esperti di Schroders tornano in campo con il Campionato 2017, che prende il via a Genova martedì 17 gennaio: 39 tappe in tutta Italia. ...

continua

Private Banking Awards 2016, ecco tutti i vincitori

di Redazione

La consegna dei Private Banking Awards 2016 è avvenuta in una serata esclusiva 
organizzata da Blue Financial Communication in Borsa. ...

continua

Azimut in tour, quattro tappe tra Nord e Sud

di Maria Paulucci

Oggi il tour "Il valore come alternativa" fa tappa a Catania e Reggio Emilia, mentre "Alternative per trovare valore" è a Bergamo e Milano. ...

continua

Sec poco attenta, migliaia di gestori e cf senza controlli

di Daniel Settembre

Secondo un’analisi del Wall Street Journal, oltre un terzo dei 12.200 tra fondi comuni, gestori e altri consulenti non hanno mai visto arrivare nei propri uffici un ispettore Sec. ...

continua

Scm Sim, al via il roadshow ’’Beyond wealth management, life coaching’’

di Maria Paulucci

Il roadshow autunnale farà tappa a Roma martedì 8 novembre e a Bergamo giovedì 10. Previsto anche un appuntamento a Milano nel 2017. ...

continua

Fineco lancia X-Net, la piattaforma di cyborg-advisory

di Daniel Settembre

FinecoBank lancia X-Net, la piattaforma tecnologica all’avanguardia e di semplice accesso pensata sul modello della cyborg advisory e sviluppata per i propri consulenti finanziari. “Si tratta di un servizio che unisce la robo-advisory con la consulenza tradizionale”, spiega Paolo Di Grazia, vi ...

continua

Betterment raggiunge i 5 miliardi di dollari di gestito

di Daniel Settembre

Secondo quanto riporta Bloomberg, il robo-advisor americano Betterment ha superato soglia 5 miliardi di dollari di asset under management. È il primo consulente digitale a raggiungere questo risultato da quando molte startup negli ultimi anni sono entrati nel mondo del risparmio gestito. Si tratta ...

continua

SigFig, altri 40 milioni di dollari nelle tasche del robo-advisor

di Daniel Settembre

Il robo-advisor californiano SigFig ha raccolto 40 milioni di dollari in un nuovo round di finanziamento che include, oltre a Ubs – con il quale c’è una partnership in atto – anche il fondo di venture capital FinTech della spagnola Banco Santander, Santander InnoVentures. Tra gli altr ...

continua

Guazzugli (Anasf): sull’educazione finanziaria faremo la nostra parte

di Maria Paulucci

Giannini Guazzugli di Anasf ascoltato in Senato sul ddl riguardante le norme per l'educazione alla cittadinanza economica. Ecco il testo integrale del suo intervento. ...

continua

Consob: “Se il cliente ha cultura finanziaria si affida al consulente”

di Marco Muffato

Lo afferma il nuovo Quaderno Finanziario pubblicato oggi sul sito Consob. Sono le donne, le persone alto reddito e gli anziani i più disposte ad affidarsi a un consulente finanziario. ...

continua

Marangi (Banca Consulia): “Ecco la nuova piattaforma realizzata con Eri Bancaire”

di Gianluca Baldini

Durante l'evento che Banca Consulia ha realizzato con Bluerating, il ceo Antonio Marangi ha parlato ai nostri microfoni dei progetti che il gruppo sta portando avanti in termini di innovazione digitale. Per saperne di più guardate la videointervista. ...

continua

Consulenza: cresce la trasparenza sui costi, meno quella applicata ai rischi

di Luca Spoldi

Il servizio avanzato si paga in un range tra lo 0,1% e il 2,2%. Come le aziende si stanno attrezzando all'entrate in vigore della Mifid 2. ...

continua

Cambia anche il modo di pagare l’advisory

di Luca Spoldi

Il dibattito è in corso da tempo e ha fatto emergere sostanzialmente tre diverse forme di remunerazione. ...

continua

Investimenti, ecco come trarre il massimo dal proprio consulente finanziario

di Diana Bin

Parla Silvia Barettini, membro della Professional Womens’ Association, che riunisce donne professioniste e manager per aiutarle nella loro crescita professionale. ...

continua