Banche – BPM, raggiunto il 33% di diritti in opzione ed outlook negativo

A
A
A

Fith ha confermato i rating su Bipiemme, ma ha portato l’outlook a negativo per l’istituto, a causa dell’alta esposizione in prestiti non rientrati. A termine del periodo di collocamento in borsa, sono stati esercitati diritti di opzione pari al 33,86% del totale oggetto dell’Offerta.

di Fabio Coco22 luglio 2009 | 10:20

Concluso il periodo di offerta in opzione agli azionisti della Banca Popolare di Milano di 6.955.352 obbligazioni del prestito di obbligazioni a conversione automatica, con abbinati warrant su azioni ordinarie, che ha avuto luogo dal 15 giugno al 3 luglio, i diritti di opzione non esercitati sono stati offerti sul mercato MTA di Borsa Italiana nei giorni dal 10 al 16 luglio.

Durante l’Offerta in Borsa sono stati acquistati 10.266.095 diritti di opzione. Il numero di obbligazioni convertendo sottoscritte è stato pari ad un controvalore di 15.952.200 euro, con 159.522 warrant emessi.

Pertanto, al termine del periodo di Offerta e dell’Offerta in borsa, sono stati esercitati 148.410.864 diritti di opzione, pari al 33,86% dei diritti di opzione oggetto dell’Offerta in opzione.

BPM, in una nota, ricorda agli investitori che, subordinatamente all’approvazione del relativo prospetto informativo da parte della CONSOB, Bipiemme procederà fino al 31 dicembre 2009 a una nuova offerta delle obbligazioni a conversione automatica non sottoscritte.

Nel frattempo, come riportato da BlueTG, ieri Fitch ha ha confermato i rating “A/ F1”, rispettivamente long e short-term, ed ha rivisto da stabile a negativo l’outlook del rating Banca Popolare di Milano.    

Secondo Fitch, la qualità degli asset di BMP potrebbe deteriorarsi in seguito agli aumenti significativi di prestiti “alterati” dall’ultimo trimestre 2008 (tra insofferenze, incagli e insoluti). Si parla di un rapporto sui prestiti totali del 4,3% alla fine di marzo, contro il 2,64% di fine 2007. Il rapido incremento di prestiti non rientrati per BMP in questo contesto severo, riflette l’esposizione sopra la media dell’istituto milanese in società d’investimento immobiliare e del real estate, che hanno registrato un numero significativo di nuove posizioni “alterate”.

Tuttavia, Fitch riferisce di aver considerato l’accantonamento sin da subito di BPM di queste perdite presunte e difficoltà, oltre al fatto che tali esposizioni sono comunque supportate da buoni livelli di collaterale. Ad ogni modo, la concentrazione su retail, piccole imprese ed altre società che hanno preso a prestito da BPM, rimane più alta della media del settore delle banche cooperative.


Non è possibile commentare.

ARTICOLI CORRELATI

Banche, prestiti col vento in poppa

Citi concilia con la Sec

Unicredit e la fame immobiliare

Generali cambia vestito al gestito

Etruria, Consob annullata

L’inutilità delle fusioni bancarie

Intesa Sanpaolo, il portafoglio nello smartphone

Come ti fidelizzo il private banker

Il trionfo social di Unicredit

Vigilanza, la linea morbida della Bce

IWBank PI, la consulenza tiene duro

Credit Agrigole, un portafoglio Npl destinazione Phoenix

Banche vs clienti, vizi e virtù dell’ABF

Mps torna sul mercato

Asset allocation, bye bye bull market

Mediobanca-Azimut, botta e risposta tra le righe

Banca Euromobiliare, sferzata private

Acquisizioni, Mediobanca ha il colpo in canna

Unicredit, l’utile in calo ma sopra le attese

Banche, sui conti dormienti interviene il Mef

Banca Mediolanum, raccolta quasi dimezzata

Deutsche Bank FA, scatta l’operazione crescita

Diamanti: Mps, il rimborso ritarda…ma arriva

Banco Bpm, il bilancio sorride

Intesa Sanpaolo, un nuovo contratto per bancari e consulenti

Una Fideuram da record

Repulisti in casa Ubi Banca

Banco Desio, una semestrale all’insegna della solidità

Addio a uno dei pionieri nella gestione di fondi di private equity

Banca Generali, gestito e assicurativo fanno bella la raccolta

Semestrali, Widiba sfonda il breakeven

Intesa Sanpaolo, wealth management in chiaroscuro

Reclutamenti, la squadra di Rebecchi è al top

Ti può anche interessare

Consulenti, come prepararsi al primo incontro col cliente

La relazione tra il professionista e il cliente deve partire subito con il piede giusto. Qualche con ...

Messina (Intesa Sanpaolo): npl, servono correttivi a regole Bce

Il ceo commenta anche la vendita dello 0,95% del capitale da parte della Compagnia di San Paolo, cos ...

Consulenti, grande dietrofront di Poste

Il gruppo blocca l’offerta fuori sede e richiama all’interno di 3.900 uffici circa 400 financial ...