Consulenti Finanziari – Promotori, vi aiuto io

La “mission” (termine anglofono tanto caro a chi si nutre di economia aziendale) è chiara: “Tutti quei professionisti che non trovano all’interno della propria SIM o della propria banca un reale servizio di consulenza creditizia, e che vedono i clienti andare a soddisfare le proprie esigenze di finanziamento presso istituti terzi (che spesso divengono veri e propri competitor sul portafoglio del cliente) hanno la concreta possibilità di rivolgersi ad un interlocutore serio e preparato che li aiuterà a trovare la miglior forma di finanziamento per il loro cliente, nel rispetto del ruolo (promotore finanziario da un lato e consulente creditizio dall’altro), senza nessuna concorrenza sul portafoglio del cliente e con la massima attenzione alla privacy.”

Possibile che i promotori,  tipicamente mal disposti a cedere il proprio scettro di autoproclamati “patres” della consulenza finanziaria, siano disposti a riconoscere l’importanza del servizio fee only, addirittura affidandosi a esso per le proprie esigenze? Sembra di sì, come ci racconta lo stesso Cesare Cavini “Questa scelta è nata dalla mia esperienza, in relazione alle esigenze che si legavano alla mia attività quando operavo come promotore finanziario. In genere il pf è geloso del proprio portafoglio, ma al tempo stesso conscio dei pochi strumenti per una buona consulenza messi a disposizione dalla propria; basti pensare che l’unica rete attuale che opera con un efficace sportello bancario attualmente è Credem. Il nostro servizio si concentra sull’analisi di mercato, sulle scelte di allocazione e su altri aspetti tipici a supporto dell’attività di consulenza; e i pf che si sono rivolti a noi, ve lo posso assicurare, sono stati numerosi.”

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