Ubi Banca lancia bond (subordinato) che rende il 4,6%

Ubi banca ha lanciato il collocamento di un bond subordinato (Tier2), con le prime indicazioni di rendimento che si attestano in area 4,625%. Lo ha riferito Ifr, servizio di proprietà Thomson Reuters. L’istituto di credito guidato da Victor Massiah ha incaricato ieri un gruppo di banche di gestire l’emissione che ha scadenza 10 anni e mezzo e una call dopo 5 anni e mezzo. Il titolo, come ricorda l’agenzia Reuters, verrà emesso nell’ambito del programma Emtn da 15 miliardi di euro della banca e ha un rating atteso Ba3 per Moody’s, BB per S&P, BB+ per Fitch e BBB per Dbrs. Le banche incaricate sono Citigroup, Credit Agricole Cib, Goldman Sachs, Hsbc, JP Morgane Ubs Investment Bank

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!