Il Banco Popolare inaugura il roadshow europeo per presentare il programma pluriennale di obbligazioni bancarie garantite per 5 miliardi di euro destinate ad investitori istituzionali. Lo strumento – si legge in una nota diramata questa mattina dall’istituto – consentirà al Banco di effettuare raccolta a medio lungo termine, anche mediante la trasformazione di titoli Abs”.
Gli investitori beneficeranno di una garanzia, rilasciata da il veicolo Bp Covered Bond, a valere su un portafoglio interamente costituito da mutui residenziali di elevata qualità, originati dalle banche del territorio del gruppo. Sulla qualità del portafoglio a garanzia del programma, il Banco – prosegue la nota – ipotizza l’assegnazione di un rating AAA alle Obbligazioni. Il portafoglio ceduto a garanzia della prima emissione presenta un debito residuo complessivo di circa 1,4 miliardi di euro ed è caratterizzato da un loan to value medio inferiore al 50%.