L’offerta in opzione relativa all’operazione di aumento del capitale sociale di Unicredit, deliberata dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 16 novembre 2009,
si è conclusa. Come comunica lo stesso Gruppo, durante il periodo di opzione (11 gennaio 2010 – 29 gennaio 2010 in Italia e Germania e 14 gennaio 2010 – 29 gennaio 2010 in Polonia) sono state sottoscritte n. 2.472.338.679 nuove azioni ordinarie UniCredit, pari al 98,23% delle azioni oggetto dell’offerta in opzione.
Tali dati potranno essere oggetto di variazione in funzione delle eventuali revoche delle sottoscrizioni che dovessero essere effettuate entro oggi, 4 febbraio 2010, con riferimento all’offerta al pubblico in Polonia e Germania.
I diritti non esercitati nel periodo di opzione nonché quelli derivanti dalle eventuali revoche delle sottoscrizioni saranno offerti in Borsa e UniCredit diffonderà un apposito comunicato per informare il mercato circa il calendario dell’offerta in borsa ed il numero di diritti da offrire.
Il gruppo ricorda inoltre che l’offerta è assistita dalla garanzia di un consorzio coordinato e diretto da BofA Merrill Lynch e UniCredit Bank Milan quali Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners e composto da BofA Merrill Lynch nonché Credit Suisse, Goldman Sachs International, Mediobanca e UBS Investment Bank in qualità di Joint Bookrunners, e BNP PARIBAS, Nomura International Plc e Société Générale in qualità di Co-Lead Managers.
I partecipanti al consorzio di garanzia si sono impegnati nei confronti di UniCredit a sottoscrivere, disgiuntamente tra loro e senza vincolo di solidarietà, le azioni ordinarie che rimarranno eventualmente non sottoscritte al termine dell’offerta in Borsa.