Unicredit Bank AG ha riaperto per la cifra di 125 milioni il proprio covered bond con scadenza 3 febbraio 2015. I nuovi titoli sono stati prezzati a 106, con cedola 3,5% e un rendimento di 3 punti base sopra il tasso mid-swap. L’ammontare dell’emissione sale così a 1,625 miliardi di euro.
Nelle ultime due settimane il gruppo Unicredit ha lanciato due covered bond: uno, tramite Bank Austria da 750 milioni di euro a cinque anni, a 45 punti base sopra il mid-swap; l’altro in Germania a sette anni, da 500 milioni a 15 punti base sopra il midswap. Lead manager della riapertura, che ha rating AAA per tutte e tre le agenzie, sono Lbbw, Matixis ed Unicredit.
Unicredit, spiega una fonte interna alla banca, e riporta Reuters, intende procedere a breve con nuove operazioni di collocamento di covered bond, per importi “ridotti” e attraverso private placement.