L’emissione di 800 milioni di euro, tasso fisso, con durata 5 anni, destinata agli investitori istituzionali, è stata condotta da Banca Aletti & C., HSBC Bank PLC, Royal Bank of Scotland PLC, UBS AG e Landesbank Baden-Wuerttemberg in qualità di Joint Lead Managers. Come riporta Teleborsa, ‘operazione è stata prezzata al tasso mid swap a 5 anni incrementato di uno spread pari a 135 punti base.
Le allocazioni di maggiore rilievo hanno riguardato gli investitori del mercato domestico ed i Paesi europei, in particolare, Paesi Bassi, Scandinavia, Germania e Austria. Il portafoglio a garanzia è costituito interamente da mutui residenziali di elevata qualità con un debito residuo complessivo pari a circa 3,1 miliardi di euro ed è caratterizzato da ampia granularità (debito residuo medio pari a 97.086 euro), da un buon seasoning (circa 2.37 anni) e da un loan to value leggermente superiore al 50%.
I fondi raccolti saranno destinati alla corrente gestione aziendale. Il successo dell’emissione a medio termine, condotta in una fase particolarmente instabile dei mercati finanziari, conferma l’apprezzamento degli investitori verso il Banco Popolare.