Promotori – Una piattaforma per gestire i clienti

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di Redazione 9 Marzo 2011 | 15:00
Podient, azienda italiana specializzata in applicazioni verticali per il wealth management, annuncia l’adozione del proprio software Live Desk per la gestione integrata dei clienti private banking da parte di Banca Arner Italia.

Live Desk è la piattaforma di front end sviluppata da Podient a supporto delle attività dei private
banker e relationship manager che operano nel settore del Wealth Management. Si tratta di una
piattaforma software agile e completa che rompe lo schema tradizionale costituito da applicazioni
verticali specializzate e separate (es. Risk Management Applications, gestione MiFID, etc.), non
sempre in grado di comunicare e scambiare dati e informazioni tra di loro. Live Desk consente al
banker, attraverso un approccio facile e immediato, la gestione integrata del cliente private.
“Nel corso degli anni abbiamo continuato ad affinare una crescente sensibilità nei confronti della
qualità e della profondità delle informazioni che è importante rilevare e registrare su clienti effettivi
e potenziali – afferma Paolo Casiraghi Consigliere d’Amministrazione di Banca Arner Italia.
“Live Desk ci mette in condizione di raccogliere le informazioni provenienti da molteplici fonti e di
aggregarle in un applicativo di utilizzo intuitivo. Ci aspettiamo un rapido sviluppo dell’operatività
dei nostri consulenti del patrimonio, sia nella gestione ordinaria della relazione con i clienti che in
fase di attivazione di nuovi contatti”.

Banca Arner Italia ha scelto Live Desk di Podient come software di supporto al Private Banker in
quanto, integrando in un’unica interfaccia singole funzionalità presenti in diversi applicativi in uso
presso la banca, consente in modo efficiente ed immediato di disporre di ogni informazione utile
alla gestione del rapporto col cliente, nei molteplici aspetti tipici di una banca specializzata nei
servizi finanziari per clientela di alto livello. Oltre che strumento di lavoro per il singolo Private
Banker, Live Desk, grazie a specifiche funzionalità, è poi visto da Banca Arner Italia come un
valido supporto all’organizzazione e direzione dell’attività dei Private Banker nel loro complesso.
“L’approccio e la relazione delle banche private con il cliente stanno cambiando e questo
cambiamento passa anche attraverso il software utilizzato – afferma Augusto Fazioli
Amministratore Delegato di Podient. “Live Desk, con la sua semplicità, facilità di utilizzo e
immediatezza si conferma essere la soluzione ideale per un nuovo paradigma di gestione dei clienti
e siamo orgogliosi che Banca Arner abbia deciso di adottare la soluzione di Podient”.

La versione di Live Desk scelta da Arner prevede un set di funzionalità sviluppate da Podient, tra
cui una serie di elementi qualitativi, quali i rapporti dei consulenti del patrimonio, la gestione del
questionario esteso “Know Your Customer”, l’archiviazione di tutti messaggi di posta elettronica, e
informazioni quantitative in grado di convergere finalmente verso un unico sistema aggiornato e di
immediata fruizione grazie all’integrazione con Microsoft Office Outlook.

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