UniCredit ha lanciato una nuova emissione benchmark di obbligazioni a 7 anni per 1 miliardo di euro, che definisce un nuovo punto di riferimento sulla curva covered bond di piazza Cordusio. L’operazione ha riscontrato un interesse elevato da parte degli investitori, con un portafoglio ordini sopra i 3 miliardi di euro e la partecipazione di più di 160 soggetti. L’emissione, curata da UniCredit Corporate&Investment Banking con Banca Imi, Credit Suisse, Deutsche Bank e Natixis, è stata distribuita a diverse categorie di investitori istituzionali (fondi, assicurazioni e banche) e la domanda è pervenuta soprattutto da Regno Unito (21%), Francia (21%), Germania (20%) e Italia (20%). L’operazione odierna si inserisce nell’ambito di un programma da 20 miliardi di euro annunciato nel 2008 e basato su un portafoglio interamente composto da mutui residenziali. A vantaggio dei possessori delle obbligazioni (9 miliardi di titoli outstanding, compresi quelli appena lanciati), sono già stati segregati circa 13,9 miliardi di euro di mutui residenziali originati da Unicredit. Globalmente il portafoglio comprende, a fine marzo 2011, circa 123.000 mutui.